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为深化银保协同，创新高净值客户服务模式，富德生命人寿呼和浩特中支联合中国邮政呼和浩特市分公司、美世教育，成功举办“大赢家·名校领航”VIP客户教育主题沙龙。活动分两场于9月16日、17日开展，共邀约22位高净值客户到场，围绕子女升学规划、教育资产配置两大主线，为高净值家庭提供一体化综合解决方案。 活动现场，美世教育专家结合当下多元化升学趋势，拆解港澳及海外升学路径、关键时间节点与风险要点，结合孩子不同年龄阶段，为家长提供务实、可落地的升学规划思路。财富分享环节，讲师传递“教育是资产，不是消费”的规划理念，围绕《富盈人生(尊享版)》，讲解如何搭建专款专用、具备资产隔离属性的教育储备账户，借助确定性金融工具锁定教育资金，抵御家庭收入波动带来的风险，实现升学规划与教育金储备双向并行。主题分享结束后，现场开启一对一专属咨询。邮政理财经理与富德生命人寿客户经理联动协作，面对面解答客户升学规划、教育金储备等个性化疑问，深挖客户潜在需求。两场活动累计完成一对一升学咨询4人，现场预签单20万元。 本次活动不以短期保费规模为目标，重在沉淀银保渠道服务能力，打造特色增值服务体系。一方面赋能邮政网点客户维护，提升VIP客户服务体验;另一方面整合升学咨询与保险资产配置能力，精准匹配高净值家庭子女教育核心诉求，构建一体化综合服务品牌。下一步，富德生命人寿呼和浩特中支将持续深化银保渠道合作，创新高净值客户服务场景，夯实高客经营底盘，以多元化、专业化综合服务，为客户家庭财富与子女成长保驾护航。 |
